Autorizada la OPA de Helios sobre Lar España, propietaria de El Rosal de Ponferrada
El consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) autorizó este jueves la oferta pública voluntaria de adquisición de acciones (opa) de Lar España presentada por la empresa vallisoletana Helios.
Según informó la CNMV, el plazo de aceptación será de 15 días naturales a partir del día hábil bursátil siguiente a la publicación del primer anuncio con los datos esenciales de la oferta y finalizará también en día hábil bursátil.
Centro comercial El Rosal de Ponferrada
La oferta la lanza Helios, participada por un fondo de Hines y por grupo Lar, gestor de Lar España. De esta manera, la oferta se dirige a 75.196.924 acciones, representativas del 89,85 por ciento de su capital social, que es el que no controla Helios, pues el grupo Lar tiene un 10,15 por ciento. El precio es de 8,30 euros por acción, lo que supone valorar la compañía en 694,7 millones, y se abonará en efectivo.
La sociedad inmobiliaria Lar es propietaria al cien por cien del centro comercial El Rosal de Ponferrada por el que pagó un total de 87,5 millones de euros en 2015.
La efectividad de la oferta está sujeta a una aceptación del 50% de las acciones y el 44,92 del capital y a que Lar España no realice antes de la finalización del plazo de aceptación determinadas modificaciones estatutarias y estructurales, que no incurra en deuda financiera adicional, no compre ni venda o grave activos según se detalla en el folleto.
Acuerdo de inversión
Grupo Lar y Hines han suscrito un acuerdo de inversión y Helios ha comprometido acuerdos irrevocables de aceptación de la oferta de Castellana Properties (28,78%) Brandes Investment Partners (10,80 por ciento) y Eurosazor (0,67 por ciento). Este último accionista se ha comprometido a reinvertir los importes obtenidos en la opa indirectamente en Helios.
Helios tiene intención de que las acciones de Lar España continúen cotizando en las bolsas de valores españolas y no tiene previsto promover su exclusión, excepto si se cumplen los requisitos de las compraventas forzosas. En ese caso, exigirá la venta forzosa que conlleva la exclusión de negociación. En garantía de la operación, Helios ha presentado un aval por 624,1 millones del Banco Santander.
